合作時機已到？

中國和西方涂料市場：縱覽這兩個市場的相似處和差異性，以及歐洲中型公司和中國本土公司如何通過合作相互獲益。

Marc Cheloudko，Kai Pflug博士

2015年，全球涂料市場規(guī)模約為1300億美元。從地區(qū)分布來看，目前亞太地區(qū)處于領(lǐng)先地位，市場規(guī)模占44%，歐洲、中東和非洲地區(qū)(EMEA)和美洲緊隨其后，分別占約30%和26%。在亞太地區(qū)和歐洲、中東和非洲地區(qū)內(nèi)部，都有一些更小的地區(qū)主導(dǎo)。西歐和中國分別約占全球市場規(guī)模的四分之一。所以，這兩大區(qū)域涂料市場是本文討論的重點。

這兩大地區(qū)具有很多共性。與其他地區(qū)相比，西歐和中國涂料市場仍然處于高度分散的狀態(tài)，但目前正處于兼并整合階段。雖然全球前10大涂料公司的全球涂料市場總占有率約為55%，但西歐和中國加在一起，其占有率不到50%。

造成涂料市場高度分散的原因部分是歷史造成的，同時，也是由于涂料應(yīng)用范圍廣泛，進而所需涂料產(chǎn)品品種繁多所致。大部分涂料生產(chǎn)商主要集中在有限的應(yīng)用領(lǐng)域中，而不是在整個市場上進行競爭。因此，中型企業(yè)(特別在西歐)在特種涂料領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位 ，例如船舶涂料領(lǐng)域的佐敦(Jotun)公司，防護涂料領(lǐng)域的赫普(Hempel)公司，裝飾涂料領(lǐng)域的DAW Caparol公司，汽車內(nèi)飾涂料領(lǐng)域的Mankiewicz公司，軌道涂料領(lǐng)域的Mader公司、特種粉末涂料領(lǐng)域的Tiger公司、卷材涂料領(lǐng)域的Beckers公司以及木器涂料領(lǐng)域的Treffert公司。由于中國的環(huán)保法規(guī)日趨嚴(yán)格，西歐和中國涂料市場受到相同的發(fā)展制約，趨向一些環(huán)保型涂料，例如水性涂料。影響這兩大市場的其他發(fā)展趨勢包括越來越高的性能要求、不斷提高的涂裝生產(chǎn)率以及日趨擴大的全球產(chǎn)業(yè)價值鏈格局。

為搶占市場份額而采取不同方法

這兩個地區(qū)涂料市場也存在很多不同之處。首先，歐洲涂料市場發(fā)展成熟，未來增長機會有限。相反，中國涂料市場處于發(fā)展壯大階段，過去幾十年里，其年增長率約為18%。特別指出，中國整個消費品市場的增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于任何其他地區(qū)，因此，中國成為全球涂料應(yīng)用的中心，例如船舶涂料、集裝箱涂料以及電子消費品涂料和家用電器涂料。第二大顯著區(qū)別在于中國市場的參與者為本土企業(yè)。實際上，有三部分涂料生產(chǎn)企業(yè)參與中國涂料市場的競爭，其中不僅包括領(lǐng)先的全球企業(yè)和國際中型企業(yè)，還包括中國的本土企業(yè)。為了獲取中國市場的占有率，這三部分競爭對手根據(jù)領(lǐng)域特點，采取不同的策略和方式(表1)。

不同領(lǐng)域的市場結(jié)構(gòu)

有些市場領(lǐng)域區(qū)域性很強，例如裝飾涂料或汽車修補涂料是相當(dāng)本地化的。在這些市場中，全球領(lǐng)先的企業(yè)積極建設(shè)和擴建區(qū)域性產(chǎn)能。本土企業(yè)也通過擴大產(chǎn)能從不斷增長的市場上獲益。相反，歐洲的中型企業(yè)則一般通過經(jīng)銷商進口和特許經(jīng)營這樣比較省力的方式，努力參與到該市場中。

在中國，領(lǐng)先的全球涂料生產(chǎn)商進行大量投資，目標(biāo)市場領(lǐng)域包括汽車OEM涂料、船舶涂料和航空涂料。此類市場具有很大的全球化特征——產(chǎn)品具有統(tǒng)一的全球化技術(shù)規(guī)范，主要客戶都是大型用戶。為本地大型客戶供貨的需要成為建立本地化生產(chǎn)廠的主要動力，同時也可保證生產(chǎn)一旦啟動后就能達(dá)到一定的銷量。由于該部分市場技術(shù)含量高，并具有全球性特性，因此至今本土企業(yè)對這些領(lǐng)域的參與積極性不高。

涂料的終端市場，如木器、電子消費品和集裝箱，很大一部分已經(jīng)轉(zhuǎn)移到中國生產(chǎn)。這為本土涂料企業(yè)帶來了擴大產(chǎn)能的機遇，特別是這些領(lǐng)域的許多客戶都是中國企業(yè)，而不是全球性企業(yè)。目前，這些本土企業(yè)都在努力提高技術(shù)，以便能夠占據(jù)低端市場以外的其他市場。中型歐洲企業(yè)在全球范圍內(nèi)專注于特種涂料行業(yè)，為了保持全球市場占有率，他們也紛紛在中國建立生產(chǎn)基地，以便能維持其全球市場占有率。

中型企業(yè)正在進行謹(jǐn)慎投資

在各個市場領(lǐng)域內(nèi)，全球領(lǐng)先的企業(yè)致力于建設(shè)和擴大產(chǎn)能。例如，AkzoNobel公司目前在中國11個不同的地區(qū)建立了生產(chǎn)基地，清楚地說明了該公司的本地化進程。PPG公司在中國有8個生產(chǎn)基地，擁有4 000名員工，已經(jīng)開始本地化生產(chǎn)高性能電泳涂料。同時，這兩家公司已經(jīng)在中國開展了一些小型收購活動，舉例來說，AkzoNobel公司收購Prime公司，從而使得公司將低端市場作為目標(biāo)市場;PPG公司通過收購IVC公司，加強了PPG在中國的分銷網(wǎng)絡(luò)。相反，歐洲中型企業(yè)的活動則僅限于某些謹(jǐn)慎的投資活動。有趣的是，目前本土企業(yè)僅通過有機增長實現(xiàn)其發(fā)展，而不是通過對本地競爭者的收購實現(xiàn)發(fā)展。

因此，目前發(fā)展動力似乎來自全球領(lǐng)先的涂料生產(chǎn)商，在涂料市場的預(yù)期增長中，本土企業(yè)和歐洲中型企業(yè)獲利可能有限。我們相信，中型歐洲企業(yè)和中國本土涂料生產(chǎn)商之間的合作將是大勢所趨，以便能在更穩(wěn)定的基礎(chǔ)上與全球領(lǐng)先企業(yè)進行競爭。

這種合作將實現(xiàn)雙贏：

中國涂料生產(chǎn)商將通過利用先進的西方技術(shù)，例如水性涂料、UV涂料、綠色技術(shù)以及現(xiàn)代涂裝工藝，從中大獲裨益。此外，歐洲中型企業(yè)在戰(zhàn)略性市場領(lǐng)域中，如交通涂料、木器涂料和能源涂料，通常與客戶有緊密的關(guān)系，市場認(rèn)知度高。

通過這樣的合作，歐洲中型涂料生產(chǎn)商將獲得至關(guān)重要的優(yōu)勢——這是憑一己之力是無法獲取的。與中國伙伴的合作將降低進入中國市場的風(fēng)險，并有助于促進在本地的生產(chǎn)和銷售。因為全球涂料基準(zhǔn)成本將越來越取決于中國國內(nèi)的原材料價格和生產(chǎn)成本，所以從中期來看本地化生產(chǎn)至關(guān)重要。

由于涂料市場越來越全球化，從長期來看，全球化的企業(yè)才能夠保持其競爭力。全球領(lǐng)先的涂料企業(yè)已經(jīng)具有了全球性地位。對于中國生產(chǎn)商和歐洲中型企業(yè)來說，通過合作至少使雙方能夠有機會在全球市場的開發(fā)和生產(chǎn)中獲益。